引言：
去年，中國汽車產銷量雙雙突破3000萬輛，再創新高，以此同時，中國汽車的出口量也大幅增加，達到491萬輛，同比增長近58%，居全球首位。可見，海外市場正在成為國內汽車的主要增長點，出海，也已經成為各家車企紛紛布局的方向，既有奇瑞、比亞迪、上汽、吉利、長城等傳統車企在加快步伐，也有蔚來、小鵬等造車新勢力加速的身影。
在出海的車型中，智能電動汽車的表現尤為搶眼。這一方面得益于全球汽車產業的電動化和智能化轉型，另一方面也得益于國內完善的智能電動汽車產業鏈。其中，智能駕駛作為汽車智能化的核心，自然也伴隨汽車出海而成為搶占海外市場的重要環節，也是國內汽車競爭海外市場的差異化優勢。
目前，國內的智能駕駛市場一片火熱，各路玩家為了在激烈的競爭中占據一席之地，卷完技術卷人力，卷完人力卷成本……面對越來越卷的國內市場，熱度正在提升的海外市場無疑是國內智能駕駛公司的新機會。
與此同時，智能駕駛在海外市場也會遇到新的挑戰，尤其是歐美地區更為嚴格的法規要求，增大了國內智能駕駛方案在海外落地的難度。
本文就通過對近年來智能駕駛出海現狀的梳理，從政策和技術層面，解讀智駕出海的機遇與挑戰。本文討論的對象僅限于量產車型中的智能駕駛，非量產的智能駕駛方案則不在本文的討論范圍內。
1 智駕出海現狀
在海外市場，智能駕駛，尤其是量產的智能駕駛，還遠沒有達到卷的地步，海外用戶對智能駕駛的認知，也遠不如國內。雖然有特斯拉在引領智能駕駛技術的進步，但智能駕駛在海外市場仍有大量空白需要填補，這是國內智能駕駛玩家的新機遇，越來越多的量產智能駕駛方案在海外市場落地。
伴隨著前期國內汽車出海的腳步，已經有一批智駕玩家踏上了出海的征程，包括自研智駕的主機廠（蔚來、小鵬等），以及智能駕駛方案商（圖1）。其中，自研智駕的主機廠將其自己的一套智能駕駛方案搭載在整車上，直接輸出到海外；智能駕駛方案商則主要通過與國內出海車型或海外車企的合作，實現自家產品方案在海外的落地，并復制和迭代到其他車型上。
圖1 智能駕駛出海的方案商示例
不過，雖然智駕出海的進程正在加快，但相比于國內現有的智駕方案商總數來說，目前智駕出海的玩家總體數量還偏少，并且有些尚處于探索階段，還沒有真正落地的量產案例。另一方面，在已經實現出海的玩家中，高階智駕方案落地的玩家還沒有出現，目前落地的方案以主動安全、ACC等低階智駕功能為主，少部分車型帶有泊車功能。因此，國內智能駕駛在海外市場需要做的工作還有很多，成長空間巨大。
2 智駕出海的優勢
從目前全球的智能駕駛進展來看，國外的智能駕駛發展落后于國內，甚至出現了“全球智駕看中國”的說法。因此，國內的智駕玩家進軍海外市場，是有著先發優勢的。
首先，國內智能駕駛的參與者眾多，激烈的競爭促進技術迭代加速，使得國內的智駕技術水平領先于國外。
從功能來看，國內已經出現無限趨近L3的高階智能駕駛功能，如NOA、HPA等，而目前海外除特斯拉外，還少有實現L2+級智能駕駛的案例；從應用場景來看，中國的路況比歐美大部分地區復雜，而一些國內的智能駕駛方案已經能夠處理國內的復雜路況，因此，應對歐美等地相對簡單的路況，是“降維打擊”；從前沿技術的應用來看，BEV+Transformer、占用網絡、AI大模型等技術，在國內都已經有了適應本土的落地方案，并且處于不斷迭代中。
圖2 國內的智駕前沿技術應用
其次，國內智能駕駛在新車中的滲透率高，已經超過40%且還在持續增長。
高滲透率能夠讓智能駕駛的樣本量足夠大，一方面能夠促進量產智能駕駛的工程化和售后能力快速提升，積累豐富的量產經驗，另一方面能夠讓各路玩家的智能駕駛方案得到長里程大規模的有效驗證，提升智駕方案的可靠性和穩定性。在國內市場上積累的量產能力，能夠直接遷移到海外市場，縮短海外版智駕的量產開發周期，并實現穩定的性能。
另外，海外市場對于智能駕駛的需求越來越多，在近年來的多次國際車展上，海外的消費者已經表現出對智能駕駛的關注和期待。
為了迎合消費者的需求，無論是海外老牌車企，還是國內出口的車型，都把智能駕駛作為自己的一項競爭優勢。老牌的跨國車企，在智能化方面轉型較慢，也缺少供應商提供多樣化的方案支持，它們對于成熟可靠的智能駕駛方案，是非常歡迎的；國內車企在出海的車型，也正在將智能駕駛作為標準配置，自然也會首選國內的成熟方案，遷移到海外。
3 智駕出海的挑戰
雖然海外市場對于智能駕駛來說，是一塊新的蛋糕，中國的智能駕駛出海也具有先發優勢，但不可否認的是，智駕出海，目前仍存在一些挑戰，導致國內的智能駕駛方案，還難以全盤輸出到海外。總體來說，智駕出海的挑戰主要體現在法規政策、交通環境、研發流程等方面。
3.1 法規政策的挑戰
法規政策的挑戰，是進入海外市場的一大門檻，也是國內智駕出海首先要解決的問題。
由于各國汽車智能化的發展路線不同、對智能化的接受度不同，導致不同國家對智能駕駛提出了不同的要求，尤其是對于基本的主動安全功能，更是通過準入法規的形式，提出了強制要求。
海外的主要智駕準入法規整理如表1所示。從表1可以看出，歐盟（含泛歐盟）地區對智能駕駛的準入要求最為全面，涉及的法規最多；而全球其他國家和地區，也大多沿用歐盟的部分法規，因此歐盟的智駕準入法規具有代表性。
表1 海外智駕準入法規匯總
注：
① 泛歐盟國指英國、以色列、土耳其、巴基斯坦、摩洛哥等國；
② 南美不同國家的要求不一樣，墨西哥僅要求R130和R152，哥倫比亞僅要求R131和R152；
③ 歐亞經濟聯盟包含俄羅斯、白俄羅斯、哈色克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞等國；
在九章智駕今年2月的文章《助力智駕出海——從功能層面解讀歐洲智駕法規》中，我們已經分析了歐盟對智駕準入法規的覆蓋范圍和要求。這些都屬于歐盟新版GSR法規EU2019/2144的內容，是GSR II對主動安全提出的要求，主要體現在對車道保持、盲區監測、前向防碰撞和智能限速等功能的強制要求。
由于歐洲的準入法規與國內法規對各項主動安全的具體要求不同，如激活車速、觸發條件等，因此，國內的智能駕駛方案無法直接復制到歐洲及其他海外市場的車型中，而是需要針對歐盟的各項法規，對車道保持、盲區監測、前向防碰撞和智能限速等功能的參數逐一調整，以滿足當地法規的要求。而這些參數的調整和重新標定測試，不僅會帶來新的工作量，也容易產生遺漏，因此，需要一定的開發周期去完善。
另外，從整體的政策環境來看，國內的智能駕駛政策總體上鼓勵創新，相比之下，歐洲等地區的智能駕駛政策偏保守和封閉，因此，智駕出海時，一些更高端的功能/方案還難以落地。
例如NOA功能，目前大多數玩家還不得不依賴于高精地圖，而在于歐洲等海外市場，由于當地對地理信息和數據安全的監管嚴格，國內玩家很難獲取高精地圖的測繪資質，這嚴重影響了NOA功能在歐洲等地的應用。因而，在大部分地區，基礎的ACC和LCC等功能便已成為智能駕駛應用的“天花板”。
數據合規是智能駕駛出海的另一座大山，以歐洲為代表的海外市場，對數據的監管尤為嚴格，除《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation，簡稱GDPR）、《歐盟網絡與信息安全指令》外，歐盟還有數據治理法案、數據市場法案、數據服務法案等，對包括智能駕駛在內的汽車數據收集、使用、存儲和隱私保護等都提出了嚴格的要求。
這些海外數據法規，一方面限制了道路數據的采集與使用，提高了感知算法等關鍵技術的開發難度，另一方面也給OTA等后期升級帶來了困難。業內有專家表示，智駕出海的方案，必須滿足當地法規的要求，需要進行屬地化管理，根據不同國家地區的要求進行數據脫敏，并且要滿足OTA升級的數據安全和信息安全要求，整個過程中存在巨大的挑戰。
3.2 交通環境的挑戰
由于國內外的道路形態、交通流量等都不相同，導致國內外的交通環境相差很大。例如，在高速場景中，國內的高速公路限速值最高不超過120km/h，而德國等國的限速值普遍高于國內，甚至有不限速的道路。
另外，國外的交通標志如限速標志等，與國內也有差別，這對智能駕駛的感知算法提出了新的要求。尤其是，在訓練感知的深度學習模型時，需要花費額外的周期和成本，采集海外的道路交通標志，并輸入給感知模型，讓感知系統具有識別的能力。
圖3 歐洲地區的典型交通標志
用戶的駕駛習慣，是組成交通環境的一部分，由于交通規則和文化差異，海外的用戶習慣與國內有所不同，也是智駕出海時需要考慮的內容。另外，歐洲的智能駕駛發展落后于中國，智能駕駛在量產車上的滲透率比中國市場低，并且，歐洲用戶對ADAS的態度普遍保守，使用率也不高，因此，國內的智能駕駛方案，在歐洲需要針對用戶習慣，作本土化適配。
例如，歐美地區車企普遍注重路權，不僅自己隨意變道和緊急加塞的情況比國內少見，而且對其他車輛隨意變道和緊急加塞的包容度也比國內低，這意味著，國內的智駕方案到了海外，需要針對變道功能，作相應的優化，盡可能地減少變道對后方車輛的影響，并且減少給其他車輛加塞的機會。
筆者所在的團隊曾經在做歐洲項目時，就曾頻繁收到歐洲用戶對ACC的投訴：跟隨前車距離太遠，容易被加塞，希望能優化。我們經過分析后，發現ACC的方案是直接把國內的ACC拿到海外，對跟車時距等參數沒有改動——國內的方案為了保證跟車的安全性，設定的跟車時距值偏大，確實容易被加塞。由于國外用戶比國內用戶對加塞的容忍度低，并且習慣近距離跟車，因此產生了這個投訴。
還有一個案例是主動安全功能的報警聲音。國內的智駕方案出于安全的考慮，通常在遇到碰撞風險時，會設置多種報警音且報警信號強烈，而歐洲的大部分用戶更喜歡安安靜靜地開車，討厭頻繁的提示和警報，因此國內的各類預警功能，應該在滿足海外法規的前提下，盡可能減少對用戶的打擾。
3.3 研發流程的挑戰
智駕出海還面臨研發流程方面的挑戰，在最終版方案和產品出海的同時，智能駕駛的研發流程，也需要同步“出海”。
歐美地區對智能駕駛的安全性要求很高，不僅在于行駛的安全性，也在于系統本身在軟、硬件層面的安全性，如功能安全、預期功能安全、信息安全、網絡安全等。
雖然國內智駕研發過程也會考慮這些安全標準如ISO 26262/ISO 21448等，但實際上很難100%地完全滿足要求，難免存在偏差的情況；但到了海外，相關部門和主機廠會對這些標準嚴格要求，一些在國內允許的偏差項，在歐洲等國往往是不被允許的。這就要求國內的智駕研發體系更加嚴格地執行相關標準，在過程中把各項安全的要求落實到位，實現嚴格的全生命周期安全管理。
除了對安全和流程的嚴格要求外，為了適應海外的應用場景，如果僅根據國內現有的方案，采用“打補丁”的方式逐一修改海外版方案的技術要求，難免會產生額外的工作量，并且容易產生遺漏和重復。理想的方式是能夠直接根據海外的特點，同步直接針對海外市場進行研發，從源頭和整體上讓方案符合海外市場的需求。
不過，這種做法需要把海外的場景等特點，貫穿到研發的全周期，對算法的本土化開發、海外當地的道路測試以及數據閉環來說，這意味著新的困難。例如，為滿足EU 2021/1958對智能限速的要求，需要從一開始就訓練算法，識別歐洲的限速標志，并能適應歐洲的道路環境，以完成該法規所要求的至少400km歐洲當地公共道路測試。
4 智駕如何出海
面對上述的挑戰，國內的一些智能駕駛玩家已經提出了一套屬于自己的應對方案，綜合考慮合規要求、地域差異等因素，并取得了一定的成果。
其中，知行科技通過跟國內的主機廠合作，已經實現了智駕的量產出海。以奇瑞為例，知行科技采用Ti芯片的iDC系列產品已交付在星途攬月、星途凌云的海外版，近期還交付了星途瑤光的海外版。另一方面，在國內總部的基礎上，成立了位于德國康斯坦茨的德國子公司，從而更有效地深耕歐洲等海外市場，實現智駕出海的本土化方案。
圖4 知行科技的業務范圍
知行科技（iMotion）的做法是通過兩條業務線，提供全方位的解決方案和技術服務，實現智駕出海關鍵鏈路的全覆蓋。
第一條業務線是幫助中國的主機廠進入歐洲市場，提供法規認證支持如GSR的認證等服務；尤其是深入研究歐洲的GDPR法規，在數據閉環方面為國內車企提供強有力的支持，同時也可以提供完善的海外售后工程服務。
第二條業務線是為國內外主機廠提供知行科技的智能駕駛解決方案：基于Mobileye EyeQ的iFC和知行科技深度自研的iDC系列。
iFC平臺方案已經幫助國內的一家頭部主機廠出口至歐盟，并且采用無圖方案通過GSR法規（知行科技為國內第一家）。iDC是知行科技分別基于TI、Renesas等高性價比芯片打造的平臺化方案，已經在奇瑞的國際版車型上搭載，并實現出口。
圖5 知行科技的智能駕駛解決方案
知行科技將德國本土的子公司，定位為在歐洲的工程技術中心，全面應對來自法規政策、交通環境和研發流程方面的挑戰。
在法規政策方面，知行科技對歐洲的智駕相關法規，尤其是對GSR等強制性法規，有著深入的研究和豐富的經驗。知行科技德國分公司總經理陳之虎說：“歐洲法規對ADAS功能的要求嚴格，態度保守，與國內有不小的差異。例如EU 2021/1958對ISA功能要求一定里程的公共道路實測、R79法規要求L2不允許自動變道等，相比于國內來說都更為嚴格。因此，知行科技在功能開發和認證的過程中，格外注意海外法規與中國的區別，確保能夠滿足當地的政策。”
在談到數據合規問題時，陳之虎提到：“歐洲對數據的保護極為嚴格，GDPR的限制導致智能駕駛所需要的數據閉環實現難度很大。一方面，需要采集與處理的數據量特別大，這就要求方案商有可靠、快速的數據閉環體系；另一方面，大量的數據回傳可能并不符合GDPR的要求，超出法規允許的范圍時，就容易陷入巨大的風險。”
為滿足歐洲數據合規的要求，知行科技在符合歐洲數據隱私方面投入極高。
比如，他們專門成立了德國本土的AI團隊，通過當地的專業深度學習團隊，結合對GDPR體系的研究，全力打造數據閉環平臺，實現完善的數據保護。尤其是AI數據篩選模塊，可以在歐洲本地完成對智駕開發所需數據的有效篩選，并進行有效隱私保護后再傳回給國內.——即在歐洲本地就對數據降維處理，大大減少回傳的數據量，在滿足數據合規的同時，也降低了數據泄露的風險。此外，知行科技也能夠提供GDPR合規性的咨詢服務，為客戶提供數據合規方面的建議。
圖6 知行科技的歐洲本地化數據閉環與算法研發
在交通環境和用戶習慣方面，知行科技開發出了能夠適應歐洲交通場景的本土化智駕算法，包括感知和決策控制算法，能夠識別歐洲特定的交通場景，并控制車輛按歐洲的道路和駕駛習慣行駛，以滿足歐洲的道路條件和用戶駕駛習慣。
“為了適應歐洲的道路環境，我們需要做大量額外的算法開發和優化工作；尤其是歐洲的不同地區，例如北歐和南歐的用戶，會有不同的駕駛習慣，那么我們就必須分別針對北歐和南歐，開發不同參數的ADAS方案。”陳之虎表示。“另外，歐洲用戶與中國用戶不同之處在于，他們可能更在意汽車產品的質量和安全性，而不會過分關注某項所謂的先進功能，所以在歐洲市場的競爭，我們需要提前3~5年布局，著眼于5年以后的競爭，而不是只看眼前。”
在研發流程方面，知行科技已經通過了功能安全ISO 26262、汽車網絡安全ISO 21434、ASPICE等多項認證，滿足歐盟對安全性的一般要求。并且，知行科技不僅實現了算法的本土化開發，通過德國子公司在海外同步開發，還能開發出適應歐洲市場的地圖、定位和導航等，以確保車輛的地圖、定位與導航系統符合歐洲標準和用戶需求。
另外，在研發體系的數據閉環上，知行科技能夠提供與數據收集、處理和分析有關的服務，確保車輛數據的完整閉環。關于國內方案商較為關注的道路測試，知行科技的德國子公司更是具有天然的地理位置優勢，能夠直接到歐洲當地，開展公共道路測試，確保智駕方案適應當地的交通環境和道路條件。
總而言之，知行科技的解決方案。既能幫助國內車型進入歐洲市場，提供測試認證、道路測試、數據合規等服務，還能支持國內車企實現歐洲的本土化開發，包括全棧研發（算法+軟件+硬件）、地圖定位、數據閉環等。其在歐洲市場的本土化具有較大優勢。
不過，要打開歐洲市場，包含知行科技在內的國內Tier 1廠商，仍然面對著一項巨大的挑戰：直面歐洲傳統Tier 1巨頭。歐洲市場的智駕方案商，并非像國內一樣呈現百花齊放的局面，更多的是寡頭壟斷的格局，如博世、大陸、采埃孚等；而國內的智駕供應商想要爭取歐洲主機廠的合作機會，即必然要與這些巨頭競爭。
5 結語
在越來越熱的出海賽道上，智能駕駛的出海無疑是關鍵的一環，是國內技術出海的典型代表，國內智駕出海的優勢明顯，同時也需要面對來自多方的挑戰。國內有野心出海的智駕方案商，正在全面應對智駕出海的各項挑戰，充分發揮先發優勢，借力海外的本土資源，不僅實現車型出海，更實現技術能力的全方位出海。未來，國內智駕的全球化將成為趨勢，競爭也將越來越激烈，提前布局和發力者，將占據更多的優勢，在海外市場贏得更多的蛋糕。
轉自九章智駕
